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工程技术与设计服务行业是典型的智力密集型和技术密集型行业
作者:管理员    发布于:2023-11-19 16:29:42    文字:【】【】【

  工程技术与设计服务行业的采购内容主要包括日常经营采购和项目外协采购。日常经营采购主要为电脑、文具等日常办公用品、通用设备材料等;项目外协采购主要包括设计咨询外协、图文模型制作等;该等领域供应商数量较多且价格可以通过多渠道获得,本行业企业不存在依赖上游某一供应商的情形。因此,本行业与上游产业不存在紧密依存的关系,上游行业的发展变化不会对本行业的发展产生重大影响。

  总体而言,工程技术与设计服务行业的下游客户主要为各级政府及其职能部门、基础设施投资建设单位、房地产开发企业等。该等单位的需求主要影响因素包括国民经济发展、城镇化进程、固定资产投资等。未来几年,我国国民经济在新常态下持续稳定增长,城镇化进程持续推进,乡村振兴战略实施,城乡基础设施建设不断加强,工程技术与设计服务行业的发展仍将持续向好。

  工程技术与设计服务企业,为客户提供高品质人居环境营造的技术和设计服务,下游客户主要为各级政府及其职能部门、基础设施投资建设单位、房地产开发企业等。人居环境的建设发展情况,与我国国民经济的发展速度、城镇化的推进进程、地方财政预算规模、固定资产投资金额等因素密切相关。

  一方面,国民经济持续增长、城镇化进程不断推进、地方财政实力雄厚、固定资产投资规模持续增加则会促进本行业的发展,提高工程技术与设计服务行业的景气度;反之,工程技术与设计服务行业的发展速度将会减缓。另一方面,国家和地方在经济发展规划、国土空间规划、城市建设、乡村振兴等关于城乡建设政策方面的调整,也会影响工程技术与设计服务行业发展的景气度。

  工程技术与设计服务行业存在一定的区域性特征。行业企业主要为客户提供高品质人居环境营造的技术与设计服务,人居环境兼具民俗风情、历史风貌、文化风格等地域特征,同时综合考虑服务响应及时性、沟通成本等因素,在同等条件下,人居环境规划开发建设单位往往更倾向于选择熟悉当地规划要求、了解当地风土特色的本土企业。此外,我国在该行业的许多领域实施资质准入,由于历史机制等方面的原因,工程技术与设计服务行业亦存在一定程度的区域市场分割。

  从技术角度看,本行业企业的业务拓展和项目实施,主要受设计研发人员水平、项目经验及品牌影响力等因素的综合影响,行业季节性并不明显。本行业企业的主要下游客户包括各级政府及其职能部门、基础设施投资建设单位、房地产开发企业等。从外部条件来看,受传统春节、预算安排等因素的影响,下游客户下半年业务开展通常更多,也具有一定的季节性。

  近十年来,工程技术与设计服务行业主要领域的企业数量、从业人员规模、新签合同规模等方面整体呈现上升趋势,但是行业市场集中度较低,以工程勘察设计行业为例说明,具体情况如下:

  (1)在行业企业数量方面合景2博金娱乐,2014 年至 2021 年,全国工程勘察设计企业数量从 19,262 个增长至 26,748 个,年复合增长率为 4.80%。截至 2021 年末,工程设计企业数量为 23,875 个,占整体工程勘察设计企业数量的比例为 89.3%。

  (2)在从业人员规模方面,2014 年至 2021 年,全国工程勘察设计年末从业人员从 250.28 万人增长至 483.3 万人,年复合增长率 9.86%,从业人员规模持续增长;同期,行业内企业总体营业收入从 27,151.54 亿元增长至 84,016.1 亿元,年复合增长率 17.51%,从业人员及业务规模等整体呈现上升趋势。

  (1)国民经济持续发展,美好人居环境需求的不断增长,是工程技术与设计服务行业市场需求持续增长的最直接来源

  近几十年来,我国国民经济持续发展,居民人均可支配收入大幅增长,生活消费不断升级,人民群众对高品质人居环境的需求不断增长,是工程技术与设计服务行业市场需求持续增长的最直接来源。

  一方面,新一轮国土空间规划顺应人民群众提升人居环境品质的需求,着力于打造高品质生活,满足人民对美好生活的向往,为美好人居环境的建设指引方向;另一方面,在改善人居环境需求、居民消费能力增强和政府财政实力雄厚的背景下,人民群众和各级政府人居环境的营造全面升级。

  根据国家统计局数据显示,2014 年至 2022 年,全国居民人均可支配收入从 20,167 元增长至 36,883 元,年均复合增长率为 7.84%;同期,全国商品房销售额从 76,292.41 亿元增长至 133,308.00 亿元,年均复合增长率为 7.23%;全国财政收入从 140,370.03 亿元增长至 203,703.00 亿元,年均复合增长率为 4.76%。

  根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,展望 2035 年,我国将基本实现社会主义现代化。经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升,经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶。人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。“深入实施扩大内需战略,增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键性作用,建设消费和投资需求旺盛的强大国内市场。”要求保持投资合理增长,加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、生态环保、民生保障等领域短板,推进“两新一重”建设;生态文明建设实现新进步,国土空间开发保护格局得到优化,城乡人居环境明显改善。

  未来,我国居民人均收入将持续提高,消费水平持续升级,城乡人居环境明显改善,为工程技术与设计行业的发展提供了良好的市场环境。

  (2)城镇化进程的稳步提升以及乡村振兴战略的全面推进,为工程技术与设计服务行业发展提供了广阔的市场空间

  1)城镇化进程的稳步提升,为工程技术与设计服务行业发展提供了广阔的市场空间

  根据国家统计局历年发布的《国民经济和社会发展统计公报》和《第七次全国人口普查公报》,2014 年至 2022 年,我国城镇化率从 54.77%增长到65.22%,城镇人口数量从 7.67 亿人增长到 9.20 亿人。随着城镇化率的持续提升,国土空间规划、城市建设、市政设施建设、城市更新、居住建筑、公共建筑等人居环境营造的需求也相应地不断增长。城镇化率的提升直接带动了工程技术与设计服务行业的市场需求。

  目前,我国的城镇化率与发达国家 80%左右的水平仍然存在一定差距;到2035 年前后,我国城镇化率将达到 75%。

  未来城镇化率的持续提升,以及以提高质量为核心的新型城镇化建设的持续推进,城镇人口增量将为工程技术与设计服务行业带来新的需求;同时,城市更新带来的工程技术与设计服务行业需求亦将会持续增加;此外,与城市建设配套的城市基础设施、公共服务设施建设需求亦稳定增长,也为工程技术与设计服务行业带来广阔的市场。

  2)实施乡村建设行动,持续推进乡村振兴战略,为工程技术与设计服务行业发展提供了广阔的市场空间

  2020 年 10 月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出,优先发展农业农村,全面推进乡村振兴。2021 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》提出,把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置,优化生产生活生态空间,持续改善村容村貌和人居环境,建设美丽宜居乡村。强化乡村建设的规划引领;提升乡村基础设施和公共服务水平;改善农村人居环境。有鉴于此,乡村规划市场空间广阔。

  随着乡村建设行动的实施,乡村振兴战略的持续推进,对于国土空间规划、新建建筑、道路桥梁、公共活动空间等与城市治理和高质量发展的相关基础配套设施的需求持续增加,为工程技术与设计服务行业带来广阔的市场。

  (3)固定资产投资规模的持续增加,为工程技术与设计服务行业的持续发展提供了有力支撑

  工程技术与设计服务行业为城乡发展、项目建设提供服务,与固定资产的投资规模密切相关。根据国家统计局数据显示,2014 年至 2022 年,我国全社会固定资产投资规模从 373,636.90 亿元增长至 579,556.00 亿元,年均复合增长率为 5.64%;建筑业总产值从 176,713.42 亿元增长至 311,980.00 亿元,年均复合增长率为 7.36%;近年来,在固定资产投资规模的持续增加的良好市场环境下,工程技术与设计服务行业不论在业务规模还是技术服务能力方面取得长足的发展。

  相关研究显示,未来 10 年,我国固定资产投资仍将持续增加,为工程技术与设计服务行业的持续发展提供了有力支撑。根据招商银行研究院 2020 年 9 月发布的《建筑行业之基建篇②:十年盛景不衰,未来聚焦市政、环保与海外市场》,我国基建投资强度(基建投资水平/GDP)或仍有 10 年左右的高强度保持期。我国整体基建投资规模较美日韩等仍有较大差距,从城镇化进程角度,一般国家城镇化率达到 70%之后,基建投资增速开始出现明显回落趋势,中国目前距离这一拐点或仍有 10 年距离。

  (4)智慧城市、绿色建筑、海绵城市等新基建翻开高品质人居环境建设的新篇章,为工程技术与设计服务行业的发展不断创造新的市场需求

  1)自 2012 年以来,智慧城市建设的不断推进,为工程技术与设计服务行业的发展不断创造新的市场需求

  根据联合国及世界银行统计数据,从 1960 年到 2019 年,世界城市人口从10.19 亿人增长至 42.74 亿人,全球城市化水平不断提高,从 1960 年的 33.6%发展至 2019 年的 55.7%;未来,全球城市化进程依然会加快向前推进,根据联合国人居署发布的《2022 世界城市状况报告》,未来 30 年全球城市化水平将不断提高,从 2021 年的 56%发展至 2050 年的 68%;全球城镇人口预计到 2050 年将新增 22 亿。

  城市化进程提高对城市经济发展、资源利用、生态环境、生活质量带来了严峻挑战。目前我国大中小城市比例为 1:1:2.7,大城市的“城市病”严重,中等城市持续发展动力不足,小城市数量众多发展滞后;为应对城市发展中的一系列挑战,实现长远的可持续发展,构建智慧城市发展体系,提升科学决策水平和精细化管理效率成为更多城市管理者的首要选择。

  自 2012 年以来,我国先后出台了多项智慧城市建设的政策指引,不断推进智慧城市的建设,持续改善高品质人居环境,为工程技术与设计服务行业的发展不断创造新的市场需求。

  十四五期间,智慧城市、数字乡村建设的持续推进,新基建投资规模将持续增加;将为国土空间规划、工程勘察设计、工程管理咨询等工程技术与设计服务行业带来广阔的市场机会,为行业内技术服务能力过硬、项目经验丰富的优秀企业提供新的发展机遇。

  2)绿色建筑、海绵城市等民生新基建,为工程技术与设计服务行业的发展不断创造新的市场需求

  在“碳中和、碳达峰”的背景下,绿色建筑市场前景非常广阔,为工程技术与设计服务行业的发展创造新的市场需求增长点。绿色建筑能够在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高性能建筑。

  2020 年 7 月住建部等七部门发布《关于印发绿色建筑创建行动方案的通知》,到 2022 年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%。针对住建部印发的绿色建筑创建行动方案,各省结合自身条件均提出了具体的目标。根据河南省住建厅等 9 部门联合印发《河南省绿色建筑创建行动实施方案》,河南省城镇新建建筑中绿色建筑面积占比持续提高,到 2022 年底,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%。沿黄河流域及有条件的城市全面执行绿色建筑标准,政府投资和大型公共建筑达到星级绿色建筑,全省星级绿色建筑持续增加。

  在生态文明建设的背景下,预计未来海绵城市建设将得到进一步推广,将为工程技术与设计服务行业的发展创造又一新的市场需求增长点。海绵城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

  海绵城市建设在实施策略上,从源头进行场地型绿色基础设施建设,绿地生态系统建设;过程中进行市政排水系统优化提升改造,市政排水系统调蓄设施建设,传输型绿色基础设施建设;末端进行河网水系结构建设,除涝泵站等水利设施升级改造,污水处理厂优化改造,水系生态建设,人工湿地建设。以安全为重、生态优先、统筹规划、因地制宜、建管并重、共建共享为建设原则,全面推行生态文明建设,全面提高灾害防御能力,全面提升城市水环境质量,高质量建设城市宜居环境。着力打造“城市生态圈”,统筹“城市生产圈”,兼顾“城市生活圈”。

  (5)城市群建设、都市圈发展等城镇化空间格局的持续优化,为工程技术与设计服务行业提供新的市场机遇

  2012年11月8日以来,各地区、各部门积极谋划城镇化发展新格局,城市群承载能力进一步增强,都市圈建设有序推开,中心城市集聚辐射能力程度进一步增强,中小城市发展提速,特色小镇规范发展机制逐步建立,城镇化空间格局持续优化,为工程技术与设计服务行业提供新的市场机遇。

  2019 年国家发改委发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》提出,城市群是新型城镇化主体形态,是支撑全国经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台。都市圈是城市群内部以超大特大城市或辐射带动功能强的大城市为中心、以 1 小时通勤圈为基本范围的城镇化空间形态。建设现代化都市圈是推进新型城镇化的重要手段,既有利于优化人口和经济的空间结构,又有利于激活有效投资和潜在消费需求,增强内生发展动力。各地区各部门要统一思想认识、加强组织领导、强化责任意识,用改革的办法和创新的精神,积极培育发展现代化都市圈。

  2021 年发布的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》提出,坚持走中国特色新型城镇化道路,深入推进以人为核心的新型城镇化战略,以城市群、都市圈为依托促进大中小城市和小城镇协调联动、特色化发展,使更多人民群众享有更高品质的城市生活。

  持续推进城市群建设、都市圈发展等城镇化空间格局的优化工作,一方面随着前述战略的持续推进,需要更新或重新编制与之相应的新规划,并在具体施行过程中持续进行基础设施、商品房、公共建筑等工程建设投资,工程技术与设计服务的需求将会持续增加;另一方面,进一步打破了工程技术与设计服务行业的市场分割,为行业内优秀企业拓展新的市场提供了良好的市场环境。

  我国工程技术与设计服务行业市场化程度较高,企业数量众多,市场竞争激烈,市场集中度较低。

  总体而言,工程技术与设计服务行业及其细分领域(国土空间规划、工程勘察设计、工程管理咨询)的主要市场,由过去以事业单位设计院为主体的行业竞争格局,转变为多种经营体制并存的多元化行业竞争格局。目前在工程技术与设计服务的主要市场领域,国有企业、民营企业、外资企业三类市场主体充分竞争;国有大中型企业、民营优秀企业、知名外资企业占据市场主导地位,大量中小型企业广泛分布在中低端领域。

  国有大中型企业,依托股东背景和长期历史发展过程中积累总结的项目经验,在市场竞争中占据重要地位。该类企业项目经验丰富、综合配套能力强、技术实力雄厚、人力资源充足,并具有较高的品牌知名度,处于相对优势的竞争地位。一般说来,该等企业业务资质较为齐全、业务范围较广、项目经验丰富;此外部分区域性国有工程技术与设计服务企业,由政府机构主管的事业单位通过市场化改制而来,主要服务于当地市场,在区域内具有较高的市场竞争力。国有大中型的代表企业主要有中国城市规划设计研究院、中国建筑设计研究院有限公司、华建集团、建科院、建研设计、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司等。

  民营大中型企业,凭借灵活的经营管理机制、较强的技术创新能力,通过多年的积累发展,已逐步成长为行业内的主要力量之一。目前初步形成两大格局,一部分企业,探寻差异化、特色化发展的路线,聚焦规划设计、建筑方案、工程监理、工程管理服务等某一细分市场领域。另一部分企业,探寻多业务综合发展的路线,通过不断培养和引进多业务领域人才,取得多项业务范围资质,深耕区域市场,通过设立分支机构或服务网络,实施跨区域的市场扩张。前一类型的典型上市公司主要有蕾奥规划、奥雅股份等企业;后一类型的典型上市公司主要有新城市、华蓝集团等企业。

  知名外资企业,凭借成熟的经营管理模式、领先的技术研发实力、在国内外大型复杂项目积累的丰富经验,在行业内高端领域具有较强的竞争优势。但是,该等企业在把握城市风貌、民俗风情、人文地理等地域文化方面的竞争力不存在明显优势,加之大部分外资企业尚未取得工程技术与设计服务领域的资质,其在参与项目竞争比选的同时,亦选择与国内企业进行业务合作。该等类型的代表企业主要有美国 SOM 建筑设计事务所、美国 AECOM 技术公司等。

  工程技术与设计服务行业是典型的智力密集型和技术密集型行业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、技术创新手段丰富、高技术人才集聚的典型特征。

  优秀的设计研发人员需要掌握城市规划、建筑科学、土木工程、地理学、人口学等多个学科的专业知识及技能,熟练使用 GIS 软件、设计软件、渲染软件、仿真软件等相关专业软件,将城市风貌、空间环境、功能需求、投资约束、规划条件等方面充分融合,才能向客户呈现出同时符合行业标准兼具艺术美感的工作成果。

  在我国行业快速发展的背景下,高级专业人才供应更明显不足,市场对该等人才的争夺十分激烈。如果人才储备和培养不能够满足行业快速发展的需要,将在一定程度上制约本行业的发展。

  目前工程技术与设计服务行业企业数量众多、且市场集中度较低,企业总体规模小、抗风险能力较弱,在技术研发投入、人才培养等方面投入不足,继而影响行业的整体技术水平和创意水平的发展与提高。行业内技术服务能力过硬,具有核心竞争力企业较少,不少企业以同质低价竞争为主,行业竞争激烈。

  同时,工程技术与设计服务的能力与水平是建设工程质量的重要决定因素,我国在该行业的许多领域实施资质准入。由于历史机制等方面的原因,在工程技术与设计服务领域,一定程度的区域性地方保护和市场分割现象仍然存在,不利于行业内企业跨区域布局与规模化发展。

  近年来,我国工程技术与设计服务行业整体加快升级转型,行业发展呈现出一系列新特征、新格局、新态势。

  首先,植根于某一区域市场资质较为齐全的多业务经营企业,不断探索多区域经营的业务布局。专项业务经营模式的优势企业,通过收购兼并或多专业人才引进等方式,不断探索多业务经营。具备全过程工程咨询能力的企业持续加大研发投入和不断储备、培养优秀人才,大力推广全过程工程咨询的业务模式。还有一部分工程技术与设计服务企业,开展工程总承包经营。

  其次,大数据、人工智能、GIS 技术、BIM 技术、装配式建筑技术等新技术不断发展,行业内优秀企业持续加大新技术的研发投入,并不断将该等新技术应用于客户服务。拥有和掌握新技术的本行业优秀企业,能够为客户提供附加值更高的服务,有利于加快工程进度、降低工程成本、提高建筑质量,实现客户综合效益最大化,提升客户的满意度,进而提升企业的市场份额。

  最后,绿色建筑设计行业未来市场前景广阔,到 2022 年,当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到 70%。根据中国建筑节能协会和重庆大学对于中国建筑全过程碳排放总量的测算结果,2020 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量的 45.5%。从 CO2 排放角度看,2020 年全国建筑全过程碳排放总量占全国碳排放的 50.9%。绿色建筑能够在全寿命期内,节约资源、保护环境、减少污染,为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高性能建筑。绿色建筑设计及相应技术的创新、发展与应用,成为“碳中和”目标实现的重要手段。因而,在“碳中和、碳达峰”以及“生态文明建设”的背景下,绿色建筑市场前景广阔,绿色建筑设计技术将持续发展和更加广泛应用。

  工程建设项目与人民群众的生活密切相关,我国对工程技术与设计服务行业的主要领域实行资质管理。从注册资本、专业技术人员、技术装备、管理制度、办公场所、过往业绩等方面审核企业并核发资质证书,企业只能在资质等级许可范围内从事工程技术与设计服务活动。

  根据《城乡规划编制单位资质管理规定》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计资质管理规定》、《工程勘察资质标准》、《工程设计资质标准》、《工程监理企业资质管理规定》等法律法规及规范性文件的规定,从事国土空间规划、工程勘察设计、工程咨询、施工图审查、工程监理活动的企业,应向主管单位申请资质,取得相应等级的资质证书后,方可在资质等级许可的范围内从事有关活动。因此,能否取得相应等级的资质是进入本行业从事资质许可业务的门槛和壁垒。

  工程技术与设计服务行业是典型的智力密集型和技术密集型行业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、技术创新手段丰富、高技术人才集聚的典型特征。技术能力过硬、项目经验丰富的技术设计人员数量和质量,是行业内企业能否在市场竞争中不断巩固竞争优势、扩大市场规模的关键因素。

  工程技术与设计服务行业跨越多个专业领域和学科,兼具了工程技术行业的创新属性和文化创意产业的创意属性。从事工程技术与设计服务,不仅需要掌握城市规划学、建筑学、地理学、信息技术学、景观建筑学、结构力学、工程力学、物理学等工程技术科学,还需要掌握社会学、人口学、经济学、法学、历史学、民俗学、美学等人文艺术知识,更需要充分激发工程技术与设计人员的创新创意能力;并且,取得相应等级的资质需要相当数量的注册专业人才,方能在资质许可范围内开展业务。此外,智慧城市、装配式建筑、BIM 技术等新技术领域同样也需要专业技术人才的有效支撑。新进入者难以在短期内聚集足够的跨学科、复合型以及创新型专业人才。因此,工程技术与设计服务行业具有较高的人才壁垒。

  对于工程技术与设计服务而言,业务开展涉及的专业技术广泛而复杂,需要设计人员根据项目的具体情况,综合利用城市规划、建筑科学、土木工程、地理学、人口学等多个学科的专业知识及技能,熟练使用 GIS 技术软件、设计软件、渲染软件、仿真软件等相关专业软件,将城市风貌、空间环境、功能需求、投资约束、规划条件等方面充分融合,才能向客户呈现出同时符合行业标准兼具艺术美感的工作成果。

  同时,随着中国城镇化进程的持续推进、相关政策的调整、客户需求的提升,工程技术与设计服务行业的新理念、新技术、新材料层出不穷,行业内企业需要不断加大技术研发投入,保持持续的技术创新能力,拥有充足的专业技能和技术储备。因此,行业新进入者在短期内面临着较高的专业技术壁垒。

  工程技术与设计服务主要包括国土空间规划、工程勘察设计及工程管理咨询。国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的依据,是人居环境营造建设的引领和指南;工程勘察设计是人居环境营造建设的蓝图;工程勘察设计技术水平是工程项目质量、工程造价、美观度、市场认可度等方面的关键决定因素;工程管理咨询是为项目投资决策、建设实施、质量控制、进度管理、造价控制、安全管理等方面提供决策支持和咨询服务,是人居环境营造建设的重要保障和支撑。

  在选择工程技术与设计服务企业时,客户通常极为谨慎,企业的项目经验、品牌影响力、从业资质、历史业绩、综合技术能力等都是客户关注和考察的重要因素。行业内第一梯队企业,通过巩固和扩大业务规模,不断积累项目经验,持续提升品牌知名度和美誉度,扩大市场影响力,提高客户黏性;而相对晚进入行业的企业由于缺少典型项目成功经验支撑,短时间内无法形成品牌影响力。

  因此,项目经验的丰裕度、品牌的美誉度和知名度,在一定程度上构成了其他企业进入工程技术与设计服务行业的壁垒。

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